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12月20日,中國鐵建在港交所公告,經中國證監會員注冊生效,同意公司面向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元(含200億元)的公司債券,可在注冊有效期內分期發行。

本期債券發行規模為不超過30億元(含30億元),分為兩個品種,品種一以每3個計息年度為一個周期,在每個周期末,發行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個周期(即延長3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券;品種二以每5個計息年度為一個周期,在每個周期末,發行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個周期(即延長5年),或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

2022年12月19日,發行人和簿記管理人在網下向專業機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下專業機構投資者詢價結果,經發行人和簿記管理人協商一致,最終確定本期債券品種二全額回撥至品種一,品種一首個周期的票面利率為3.95%。