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1-11月22個集中供地城市的市本級合計成交1339宗涉宅用地，土地出讓金收入1.66萬億元。全年土地市場呈高開低走態勢，年初多地土拍熱度較高，一批次溢價成交宗數占比39%。受期房爛尾擔憂、房價上漲預期轉弱、居民收入預期悲觀三重影響，房地產市場表現不振，房企拿地意愿持續走低，溢價成交宗數占比降至20%以下，多地土拍甚至100%地塊底價成交，市場化運作房企參與積極性亦呈下降趨勢，城投再次進場托底，成為市場絕對主力。

回顧11月，22個集中供地城市中，共有8個城市完成了新一輪土地集中供應，累計成交85宗涉宅用地，攬金約853億元。11月土拍熱度較高的城市仍以核心城市為主，其中北京四批次超80%地塊溢價成交、半數地塊地價觸頂；深圳四批次超60%地塊溢價成交，同樣半數地塊地價觸頂；杭州四批次半數地塊溢價成交，超30%地塊地價觸頂。反觀其他城市，絕大部分地塊以底價成交為主。熱點城市在年末土拍熱度提升的主要原因：（1）目前全國房地產市場仍未企穩，高能級核心城市由于城市基本面好、房地產市場仍有熱度，是當下房企為數不多的投資選擇。（2）核心城市供地縮量提質，本次北京、深圳、杭州四批次供地總量均為個位數（6-8宗），且主城區地塊占比較高，對房企吸引力較強。（3）部分房企仍希望完成今年全年投資任務，希望在年底把握為數不多的核心城市供地機會。?從拿地企業結構來看，近期的表現同樣為行業的發展注入了希望。其中表現最為搶眼的是杭州，作為民營經濟的重鎮，杭州四批次土拍僅1宗地塊由國資競得，其余地塊均由民企獲取，民企拿地金額占比達92%。此外，同處長三角的無錫，本次民企拿地金額占比也超過30%。這樣的變化與金融十六條中“對國有、民營等各類房地產企業一視同仁”對于行業信心的提振不無關系。?

展望12月，盡管近期各類利好政策不斷，但無論是金融16條、預售資金監管優化、還是“第三支箭”，其核心目的都是對房企的紓困，很難在土拍市場立刻起到作用。在房地產市場企穩之前，土地市場尚不具備全面回升的基礎，熱點城市仍將聚焦在北上深杭等核心城市。目前已明確供應的集中供地城市包括蘇州、武漢、上海、廣州和天津，其中最值得關注的可能是上海四批次6宗地塊的土拍表現，另外值得期待的則是傳言中的北京五批次。當然后續或將還有更多城市趕上今年的土拍末班車。最后的一個月，讓我們一起關注。

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《中國300城市土地市場交易情報（2022年11月）》

3宗搖號，4宗底價，杭州四批次集中供地平穩落幕

北京土地市場月報2022年10月

中國房地產市場周報2022年第48周（11.21-11.27）

監管指示：新增6000億信貸加大房地產融資支持