政策規(guī)劃：西安都市圈發(fā)展規(guī)劃發(fā)布。山西省公示省級(jí)夜間文化和旅游消費(fèi)集聚區(qū)名單
行業(yè)資訊：龍湖、新世界積極獲取項(xiàng)目，輕資產(chǎn)合作成首選；北京副中心落地4個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
企業(yè)動(dòng)態(tài)：多家商管企業(yè)發(fā)布年報(bào)，茂業(yè)商業(yè)線上數(shù)字化布局加速
大宗交易：復(fù)星國(guó)際擬63億收購(gòu)上海外灘金融中心
土地市場(chǎng)：本周，20城市商辦土地推出環(huán)比上周宗數(shù)價(jià)格均大幅上升，商辦土地成交環(huán)比上周宗數(shù)下降但價(jià)格上升。20城市商辦土地出讓金合計(jì)12億元。
▌政策規(guī)劃
西安：3月21日，發(fā)改委發(fā)布關(guān)于同意西安都市圈發(fā)展規(guī)劃的復(fù)函，原則同意《西安都市圈發(fā)展規(guī)劃》，這是繼南京、福州、成都、長(zhǎng)株潭都市圈規(guī)劃之后，國(guó)家批復(fù)的第5個(gè)都市圈規(guī)劃。該規(guī)劃指出，到2025年，西安國(guó)家中心城市輻射帶動(dòng)能力進(jìn)一步提升，大中小城市和小城鎮(zhèn)發(fā)展更加協(xié)調(diào)；到2035年，圈內(nèi)同城化、全域一體化基本實(shí)現(xiàn)，全面建成具有全國(guó)影響力和歷史文化魅力的現(xiàn)代化都市圈。
廣東省：3月25日，廣東省人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)廣東省促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案的通知。通知指出，鼓勵(lì)各市通過(guò)發(fā)放消費(fèi)券等形式開(kāi)展消費(fèi)促進(jìn)主題活動(dòng)，推動(dòng)新能源汽車、智能家電、智能終端等相關(guān)行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品下鄉(xiāng)。開(kāi)展汽車以舊換新活動(dòng)。逐步放寬部分城市汽車上牌指標(biāo)限制，完善汽車銷售網(wǎng)點(diǎn)布局。健全家電回收處理體系，鼓勵(lì)有條件的地市推出新一輪以舊換新行動(dòng)，推廣智能終端和4K/8K超高清電視。大力發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品“12221”市場(chǎng)體系建設(shè)。加大線上線下融合力度，擴(kuò)大線上新型消費(fèi)，促進(jìn)老字號(hào)創(chuàng)新發(fā)展。加快推動(dòng)跨境電商、海外倉(cāng)、保稅物流等新業(yè)態(tài)新模式，支持廣州、深圳開(kāi)展促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化專項(xiàng)行動(dòng)。
山西省：3月21日，山西省文化旅游廳發(fā)布《關(guān)于山西省省級(jí)夜間文化和旅游消費(fèi)集聚區(qū)名單的公示》，擬認(rèn)定忻州古城等15家單位為山西省省級(jí)夜間文化和旅游消費(fèi)集聚區(qū)，靜樂(lè)生活·不夜鵝城街區(qū)為省級(jí)夜間文化和旅游消費(fèi)集聚區(qū)創(chuàng)建單位。
▌行業(yè)資訊
龍湖商業(yè)：龍湖商業(yè)2021年商業(yè)租金收入同比增長(zhǎng)40%至81.5億，商場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)53%至467億元，全年平均日客流209萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)38%。截至期末，龍湖在全國(guó)范圍內(nèi)累計(jì)開(kāi)業(yè)商場(chǎng)達(dá)61座，已開(kāi)業(yè)商場(chǎng)建筑面積達(dá)594萬(wàn)平方米，整體出租率97.2%。龍湖2022年將有13個(gè)重資產(chǎn)商場(chǎng)在上海、北京、成都、重慶等城市亮相，同時(shí)還有5個(gè)輕資產(chǎn)項(xiàng)目落地；未來(lái)將繼續(xù)以每年新開(kāi)15個(gè)左右的速度穩(wěn)步開(kāi)業(yè)。
杭州：3月21日，杭州臨平區(qū)人民政府發(fā)布《臨平區(qū)“十四五”重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃》。商業(yè)方面，“十四五”時(shí)期臨平區(qū)將新建商業(yè)綜合體9個(gè)，擬建1個(gè)；新建商業(yè)街區(qū)3條，擬建1條，此外還規(guī)劃了一批大型商超和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。新增商業(yè)綜合體包括超山百聯(lián)·奧特萊斯（去年開(kāi)業(yè)）、圣堂漾綜合體、綠地塘棲項(xiàng)目、星麗七彩小鎮(zhèn)、蘇寧易購(gòu)廣場(chǎng)、復(fù)星廣場(chǎng)、華元冰雪綜合體、新鷗鵬商谷商業(yè)中心等。規(guī)劃要求，到2025年，臨平區(qū)購(gòu)物中心面積達(dá)140萬(wàn)平方米，臨平區(qū)社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)到440億元，年均增速約7%。
北京：北京副中心文化旅游區(qū)正同步推進(jìn)北京環(huán)球主題公園后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)及周邊地塊招商工作，已落地4個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，規(guī)劃建筑規(guī)模70余萬(wàn)平方米。其中包括張家灣車輛段上蓋商業(yè)娛樂(lè)綜合體項(xiàng)目，規(guī)劃打造集高端消費(fèi)奧萊MALL、五星級(jí)休閑度假酒店和多元化街區(qū)式文旅小鎮(zhèn)為一體的商業(yè)娛樂(lè)綜合體，目前已完成項(xiàng)目公司注冊(cè)，正在編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，力爭(zhēng)年內(nèi)開(kāi)工。
北京中關(guān)村：中關(guān)村食寶街一期目前出現(xiàn)大量商戶撤店的情況，四環(huán)冷面王、魷多多、爸爸糖手工吐司、捷信牛奶甜品世家、阿芮烤雞爪等品牌均已離場(chǎng)，僅有部分商戶仍在“堅(jiān)守”。而一路之隔的食寶街二期已經(jīng)關(guān)閉。食寶街相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，食寶街將于三個(gè)月后閉店進(jìn)行裝修改造，2024年底再次開(kāi)業(yè)，如何改造目前尚未確定。目前食寶街仍對(duì)外招商，租期僅限三個(gè)月。
▌企業(yè)動(dòng)態(tài)
茂業(yè)國(guó)際：3月25日，茂業(yè)國(guó)際發(fā)布截至2021年12月31日止年度業(yè)績(jī)。該集團(tuán)實(shí)現(xiàn)的銷售所得款項(xiàng)及租賃收入總額為人民幣115.47億元，同比增長(zhǎng)8.0%；經(jīng)營(yíng)收入總額64億元，同比下降20.2%；錄得凈利潤(rùn)為人民幣1.106億元，同比增長(zhǎng)144.4%。同日，茂業(yè)商業(yè)發(fā)布2021年年度報(bào)告。2021年，茂業(yè)商業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收41.68億元，同比增長(zhǎng)12.67%；歸母凈利潤(rùn)4.09億元，同比增長(zhǎng)92.18%；扣非凈利潤(rùn)3.36億元，同比增長(zhǎng)10.54%。
金茂物業(yè)：3月25日晚間，金茂物業(yè)服務(wù)發(fā)展股份有限公司披露截至2021年12月31日止年度業(yè)績(jī)。觀點(diǎn)新媒體閱讀其業(yè)績(jī)公告得知，截至2021年12月31日止年度，金茂服務(wù)總收入約為人民幣15.15億元，較截至2020年12月31日止年度增加60.5%；毛利約為人民幣4.7億元，較截至2020年12月31日止年度增加約100.2%；整體毛利率增加至約31%。
旭輝商業(yè)：3月24日，旭輝控股舉辦2021年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，旭輝2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1078億，凈利潤(rùn)123億元。旭輝商業(yè)2021年持有物業(yè)收入首次突破10億，達(dá)到10.3億元，同比增長(zhǎng)74%。目前，在營(yíng)商業(yè)項(xiàng)目已達(dá)14座，總建筑面積89萬(wàn)平方米，2022年，還將開(kāi)業(yè)5座旭輝Cmall，并完成旭輝里產(chǎn)品線的升級(jí)迭代。目前，旭輝商業(yè)合計(jì)儲(chǔ)備商業(yè)綜合體30余座，總建筑面積超過(guò)237萬(wàn)㎡，其中在一線城市布局超70萬(wàn)㎡，未來(lái)三年預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)每年50%的租金收入增長(zhǎng)。
招商蛇口：招商蛇口2021年總營(yíng)業(yè)收入1606.43億元，同比增長(zhǎng)23.93%；歸母凈利潤(rùn)103.72億元，同比減少15.35%；商業(yè)租金收入11.31億元，商鋪及商業(yè)中心累計(jì)已出租面積1389萬(wàn)平方米，平均出租率91%。截至期末，招商蛇口在營(yíng)集中商業(yè)項(xiàng)目共計(jì)25個(gè)，當(dāng)中深圳海上世界（ABCDE+明華輪）以1.39億元的運(yùn)營(yíng)收入位居榜首，平均出租率為95.5%。
▌大宗交易
外灘金融中心：3月21日，復(fù)星國(guó)際有限公司發(fā)布公告稱，該公司計(jì)劃以63.42億元的代價(jià)收購(gòu)中融信托持有的外灘金融中心50%股權(quán)。間接全資附屬公司浙江復(fù)星作為買方與賣方中融國(guó)際簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，由買方通過(guò)現(xiàn)金支付。該交易完成后，目標(biāo)公司將成為公司的附屬公司。上海外灘金融中心，位于中國(guó)上海市黃浦區(qū)中山東二路，總建筑面積超過(guò)42萬(wàn)平方米，整合辦公、零售、餐飲、娛樂(lè)、健康、藝術(shù)、旅游等完整生態(tài)。
深圳皇庭廣場(chǎng)：3月22日，深圳市皇庭國(guó)際企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告，披露預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓深圳融發(fā)投資有限公司及重慶皇庭珠寶廣場(chǎng)有限公司各不少于51%股權(quán)的進(jìn)展。聯(lián)交所現(xiàn)對(duì)外發(fā)布了《深圳融發(fā)投資有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向征集公告》，參考價(jià)格為人民幣74.93億元。深圳皇庭廣場(chǎng)位于深圳市福田區(qū)，占地面積42300平方米，建筑面積136135平方米，商用面積86800平方米，停車面積47700平方米，停車位數(shù)1051個(gè)。
喀什銀瑞林國(guó)際大酒店：3月19日，喀什銀瑞林國(guó)際大酒店有限公司（喀什銀瑞林大酒店公司）管理人在淘寶網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，對(duì)喀什銀瑞林國(guó)際大酒店進(jìn)行重新拍賣，起拍價(jià)約4.28億元，一名買家入場(chǎng)，一次應(yīng)價(jià)，以起拍價(jià)拿下。此次拍賣系新疆喀什農(nóng)商行向法院申請(qǐng)喀什銀瑞林大酒店公司破產(chǎn)清算，該4.28億元的成交價(jià)也為阿里司法拍賣新疆成交王。酒店位于新疆喀什地區(qū)喀什市建設(shè)路160號(hào)。集客房、餐飲、會(huì)議、會(huì)展、娛樂(lè)、休閑于一體的中國(guó)規(guī)模較大的高檔酒店。2012年開(kāi)業(yè)，2014年被評(píng)為五星級(jí)酒店。
▌土地市場(chǎng)
三月第4周，20城市商辦土地推出環(huán)比上周宗數(shù)價(jià)格均大幅上升，商辦土地成交環(huán)比上周宗數(shù)下降但價(jià)格上升。全國(guó)重點(diǎn)20城中成都、杭州、廣州、天津、重慶等5座城市共推出12宗商辦用地，推出商辦建設(shè)用地面積21萬(wàn)㎡，環(huán)比上周下跌39%。成交方面，20城中上海、青島、合肥、杭州、成都5座城市共成交5宗商辦用地，成交建設(shè)用地面積16萬(wàn)㎡，較上周持平；成交樓面均價(jià)為5347元/㎡，成交土地均價(jià)7468元/㎡，商辦土地出讓金12億元。
20個(gè)重點(diǎn)城市商辦土地市場(chǎng)監(jiān)測(cè)
20個(gè)重點(diǎn)城市商辦土地出讓金城市排名
一、二、三四線城市的商辦土地成交情況
備注：①以上數(shù)據(jù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；②寫字樓版數(shù)據(jù)庫(kù)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的20城市包括：北京、上海、廣州、深圳、重慶、成都、天津、武漢、杭州、南京、西安、鄭州、青島、廈門、蘇州、福州、長(zhǎng)沙、合肥、濟(jì)南、南昌。